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Resultados de Emisiones Nuevas

Emisiones de BORHIS

 Resultados de Emisiones Nuevas

En esta sección encontrarás información sobre resultados de emisiones nuevas.

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HSBC realizó una oferta pública por un monto aproximado de $1,500 millones de pesos a ser integrada por dos series preferentes; la Serie A1 por un monto aproximado de $600,000,000 pesos MN, y la serie A2 es por un monto aproximado de $899,900,000 pesos MN, ambas calificadas “AAA“ (S&P, Fitch y Moody’s).
  Emisión Metrofinanciera Cross Border 2008
El 15 de febrero del 2008, Metrofinanciera a través de ABN AMRO Bank como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 261,981,100 UDIs (aproximadamente 1,030 millones de Pesos) Calificada “AAA“, respaldada por 3,459 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por Metrofinanciera, al amparo de un programa de colocación de hasta 10,000 Millone
  Emisión inicial HiTo
El 19 de diciembre de 2007, HiTo a través de J.P. Morgan como fiduciario emisor, realizó una oferta pública por un monto de $9,541,080 pesos con clave de pizarra BONHITO F8531, calificada “AAA“ en escala local, respaldada por 7 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por Hipotecaria Vértice.
  Su Casita Pesos Time Tranching
El 19 de diciembre de 2007, Hipotecaria Su Casita a través de HSBC México como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de $1,994 Pesos a ser integrada por tres series; la Serie A1 es por un monto de $872 millones de Pesos MN, Calificada “AAA“;la Serie A2 es por un monto de $745 millones de Pesos MN, Calificada “AAA“ y la Serie B es
  Emisión Bancomer
El 18 de diciembre de 2007, BBVA Bancomer a través de Invex como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de $2,541 millones de pesos con clave de pizarra BACOMCB 07, integrada por una Serie A (preferente) calificada “AAA“ en escala local, respaldada por aproximadamente 2,950 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por BBVA Bancomer.
  Emisión Su Casita HSBC 07U, 072U y 073U
El 23 de octubre de 2007, Hipotecaria Su Casita a través de HSBC México como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de $3,007,242 Pesos (aproximadamente 773 millones de UDIS a ser integrada por tres series; la Serie A1 es por un monto de $1,102,048,000 Pesos MN, Calificada “AAA“;la Serie A2 es por un monto de $1,653,072,000 Pesos MN, C
  Emisión GMAC MXMACCB075u
El 10 de octubre del 2007, GMAC Financiera, S.A. de C.V., a través de HSBC México como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 182,451,400 UDIs (aproximadamente $ 709 millones de pesos) a ser integrada por dos series.
  HSBCCB 073
El 3 de octubre del 2007, HSBC a través de Banco INVEX como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto aproximado de $3,503 millones de pesos a ser integrada por dos series.
 
El 18 de mayo del 2006, Hipotecaria Crédito y Casa a través de Banco J.P. Morgan, realizó una oferta pública por un monto de 146,823,500 UDIs (aproximadamente $542 millones de pesos) en 1,468,235 Certificados Bursátiles respaldados por aproximadamente 2,075 Créditos Hipotecarios (CH’s) originados por Hipotecaria Crédito y Casa (100%).
  Emisión Metro CB 06U
El 31 de Mayo del 2006, Metrofinanciera a través de Banco Invex realizó la oferta pública de 133,928,800 UDIs (aproximadamente $ 493 millones de pesos) en 1,339,288 Certificados Bursátiles
  Emisión Su Casita BRHSCCB-06U
El 7 de junio del 2006, Hipotecaria Su Casita a través de Banco J.P. Morgan, realizó una oferta pública por un monto de 300,882,800 UDIs (aproximadamente $1,106 millones de pesos a ser integrada por dos series (Serie A y Serie B); la Serie A es por un monto aproximado de hasta 270,490,600 UDIs, Calificada AAA y la serie B es por un monto aproxi
 
El 2 de agosto del 2006, HSC a través de Banco J.P. Morgan (fiduciario), realizó una oferta pública por un monto de 279,864,300 UDIs (aproximadamente $1,031 millones MN) a ser integrada por dos series: la Serie A es por un monto de 251,595,200 UDIs, Calificada AAA y la serie B es por un monto de 28,269,100 UDIs calificada con A.
  Emisión Su Casita BRHSCCB-065U
El 29 de agosto del 2006, Hipotecaria Su Casita a través de Banco J.P. Morgan como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 216,607,056 UDIs (aprox. $800 millones de pesos) a ser integrada por dos series; la Serie A= 194,727,556.39 UDIs, Calificada AAA y la serie B=21,879,500 UDIs calificada con A.
  Emisión ING HICOACB 06U
El 22 de septiembre del 2006, Hipotecaria Comercial América a través de Banco J.P. Morgan como fiduciario, realizó una oferta pública por 186,826,300 UDIs (aprox $693.05 millones de pesos) a ser integrada por dos series: Serie A por un monto de hasta 167,859,200 UDIs (AAA) y Serie B por un monto de hasta 18,967,100 UDIs (A).
  Emisión FINCASA FCASACB-06U
El 10 de octubre del 2006, FINCASA Hipotecaria a través de Banco INVEX como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 135,138,600 UDIs (aproximadamente 505 millones de pesos) Calificada “AAA” y respaldados por aproximadamente 1,340 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por FINCASA Hipotecaria.
  Emisión GMAC MXMACCFW 06U Oct 06
El 24 de octubre del 2006, GMAC Financiera, S.A. de C.V., a través de HSBC México como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 194,036,600 UDIs (aproximadamente $728 millones de pesos) a ser integrada por dos series: la Serie A = 178,435,700 UDIs (AAA Global) y B = 15,600,900 UDIs (A), respaldados por aproximadamente 1,876 Créditos
  Emisión Su Casita Nov '06
Hipotecaria Su Casita a través de Banco J.P. Morgan, Institución de Banca Múltiple, emiten Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas por un Monto de 703,495,200 Pesos MN (aproximadamente 187 millones de UDIS).
 
Patrimonio a través de Invex como fiduciario, emite Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas por un Monto de 264 Millones de UDIs (aproximadamente 992 millones de pesos MN).
  Emisión Crédito y Casa
Crédito y Casa, S.A. de C.V., a través de Banco Invex, S.A. como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 478,700,000 UDIs (aproximadamente $1,808 millones de pesos) a ser integrada por dos series: Serie A = 430,350,000 UDIs (AAA) y serie B = 48,350,000 UDIs (A).
  Emisión Banorte Dic 06
El 14 de diciembre del 2006, Banorte a través de Banco INVEX como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 2,068,106,281 pesos a ser integrada por dos series; Serie A=$1,985,382,000 MN (“AAA“) y serie B=$62,043,100 MN (A+) respaldados por aproximadamente 3,931 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por Banorte.
  Emisión Su Casita BRHSCCB 07 Enero ´07
Hipotecaria Su Casita a través de Banco J.P. Morgan, Institución de Banca Múltiple, emiten Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas por un Monto de 856,681,400 Pesos MN (aproximadamente 225 millones de UDIS).
  ´Reapertura Crédito y Casa 07
El 7 de marzo del 2007, Crédito y Casa realizó una oferta pública por un monto de 183’000,000 UDIs (aproximadamente $700 millones de pesos MN) de Certificados Bursátiles Fiduciarios. Dicha oferta corresponde a la primera reapertura de una emisión de Borhi Fungible, la emisión CREYCB 06U y CREYCB 06-2U
 
El 21 de marzo del 2007, GMAC Financiera, S.A. de C.V., realizó una oferta pública por un monto de 250,952,300 UDIs (aproximadamente $961 millones de pesos) a ser integrada por dos series: la Serie A es por un monto aproximado de hasta 234,475,600 UDIs, Calificada AAA (Global) y la serie B es por un monto aproximado de hasta 16,476,700 UDIs califi
  Emisión HSBC
  Segunda Reapertura CREYCB 06U Abril 2007
Nota sobre la Colocación
  Metrofinanciera Cross Border Mayo 2007
Metrofinanciera Cross Border Mayo 2007
  GMAC MXMACFW 03U
  Emisión Patrimonio PATRICB 07U (Full Wrap), Junio 2007
  Emisión Patrimonio PATRICB 07 Prefondeo (Full Wrap), Junio 2007